Per Credem il nuovo progetto di consulenza ha una importante base tecnologica, ma continua a essere incentrato sul ruolo del consulente finanziario. Una rete che per l’istituto di credito di Reggio Emilia è rappresentato da 530 persone, con 8 miliardi di asset gestiti e oltre 12 miliardi di business totale.
"Il consulente, il nostro Financial Wellbanker, rimane il punto di riferimento per i clienti – ribadisce Carlo Menozzi, responsabile direzione investimenti e assicurativo di Credem -. WePlas è una piattaforma che integra le tecnologie più avanzate permettendo al consulente di focalizzarsi sulla qualità e profondità della relazione. Il nuovo sistema permetterà di analizzare il patrimonio del cliente per ottimizzarlo in base al contesto ed alle scelte di vita personale, familiare e finanziaria. Il tutto attraverso proposte personalizzate che il consulente potrà proporre ed adattare, sia in presenza che in modalità completamente digitale, utilizzando per esempio la web collaboration".
Poi conclude: "Una vera e propria consulenza integrata tra la parte tecnologica e la componente umana, ovvero quella del consulente finanziario. L'obiettivo è elevare la qualità del servizio per poter soddisfare, in modo specializzato e puntuale, le esigenze di ogni cliente ed in ogni fase della propria vita".
In collaborazione con:
Credem