Il sistema WePlas porta con sé un investimento di 20 milioni di euro da parte di Credem. A sostenerlo è proprio l’istituto di credito reggiano, nel sottolineare i partner tecnologici per realizzare il nuovo progetto di consulenza appena presentato: "Il nostro sistema è come una squadra – spiega Carlo Menozzi, responsabile direzione investimenti e assicurativo di Credem -. Ci sono le competenze della nostra Euromobiliare Advisory Sim, c’è il motore di Ubs che ha sviluppato la tecnologia alla base degli algoritmi di analisi e gestione. E ancora i front-end e i moduli patrimoniali di Prometeia oltre naturalmente alla squadra della direzione investimenti assicurativo che assiste i nostri consulenti nel quotidiano".
Un modello che secondo Credem permetterà di "individuare le eventuali azioni correttive o opportunità, fornendo al cliente una rappresentazione del proprio patrimonio e delle possibili scelte di investimento". Ma non solo. Secondo Menozzi, "con WePlas i nostri clienti potranno dormire sonni tranquilli, perché tutti i giorni il sistema verificherà la qualità del loro portafoglio. Tra le novità infatti si potranno avere delle analisi sul proprio patrimonio immobiliare, sulle partecipazioni societarie e sulla pianificazione successoria, oltre all’analisi dei rischi con i moduli per la protezione assicurativa e anche previdenziale".
In collaborazione con:
Credem