Comer Industries, player globale
nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di
ingegneria e soluzioni di meccatronica, con sede a Reggiolo
(Reggio Emilia) e quotato al segmento Aim Italia di Borsa
Italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante con Wpg Parent
disciplinante l'acquisizione del 100% di Wpg Holdco, società
capogruppo di Walterscheid Powertrain Group tra i leader nel
settore dell'industria dei sistemi di propulsione e dei servizi
per applicazioni Off-Highway e industriali, ovvero per
componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo,
industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie,
presente in 75 Paesi con un fatturato pari a 396 milioni di
euro.
Al completamento dell'operazione nascerà uno dei principali
gruppi mondiali della meccanica per il settore agriculture,
quotato alla Borsa Italiana.
Il gruppo risultante dalla combinazione avrà ricavi pro-forma
per 792 milioni di euro e un margine operativo adjusted di 86,5
milioni sulla base dei dati aggregati al 31 dicembre 2020, con
la possibilità di generare importanti sinergie industriali.
L'accordo prevede che l'acquisizione avvenga a fronte di un
corrispettivo di circa 203 milioni di euro, con un esborso di
cassa per 40 milioni e l'ingresso di Wpg Parent, attuale unico
azionista di Wpg Holdco controllato dal fondo di private equity
One Equity Partners, nel capitale di Comer Industries con una
partecipazione del 28%.
La famiglia Storchi conferma il proprio impegno di lungo termine
mantenendo il controllo del gruppo con una partecipazione di
maggioranza del 51,05%. L'acquisizione configura un'operazione
di reverse take-over ai sensi dell'articolo 14 del regolamento
Aim Italia ed è sospensivamente condizionata all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti.
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