Intesa Sanpaolo ha collocato con
successo una nuova emissione senior preferred social destinata
al mercato in sterline, per un nominale di 750 milioni, scadenza
10 anni, cedola del 6,625% e data valuta 31 maggio. Si tratta
del secondo bond emesso da Intesa Sanpaolo in formato social
dopo il senior preferred in euro di ottobre 2022.
Gli use of proceeds sono destinati a finanziare/rifinanziare
tutte le categorie social descritte nel green, social and
sustainability bond framework di giugno 2022. Attualmente il
portafoglio social rifinanziato con i proventi dell'emissione è
prevalentemente costituito da finanziamenti alle piccole e medie
imprese che operano in aree svantaggiate e soggetti no profit
(sanità, istruzione, welfare e solidarietà).
Il libro ordini ha chiuso a più di 1,6 miliardi, raccogliendo
l'interesse di circa 130 investitori. La dinamica ha permesso un
restringimento dello spread di 20 punti base rispetto alle
indicazioni iniziali. Il libro ordini si è dimostrato di gran
lunga il più grande mai conseguito da un emittente bancario
italiano su questo mercato (precedente record sempre conseguito
da Intesa Sanpaolo con l'emissione green in sterline di marzo
2023, ndr). Questa emissione rappresenta la prima in sterline
nel formato social di Intesa Sanpaolo. Si tratta, inoltre, del
primo social bond senior preferred in Sterline emesso da un
emittente financial e il senior preferred in questa valuta con
la scadenza più lunga eseguita da inizio anno.
Hanno partecipato all'operazione in qualità di Joint book
runner, oltre alla Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, BofA
Securities, Goldman Sachs International, Morgan Stanley e
Nomura.
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