Banco Bpm acquisterà il 65% del
capitale di Vera Vita e di Vera Assicurazioni, le joint venture
nella bancassicurazione con Cattolica di cui deteneva già il
35%, per un controvalore di 392,5 milioni di euro, a cui va
aggiunto il 65% del risultato d'esercizio maturato dall'inizio
del 2023 fino alla data del closing. L'operazione, spiega una
nota, creerà uno dei principali gruppi nazionali 'captive' nella
bancassicurazione vita, amplierà la gamma dei prodotti 'vita' e
accrescerà l'offerta integrata nel wealth management, aumenterà
i ricavi da commissioni e consentirà di raggiungere importanti
sinergie tra le fabbriche prodotto.
L'esercizio dell'opzione di acquisto delle quote si inserisce
nella strategia di rafforzamento del modello di business della
banca che, in linea con il piano strategico 2021-2024, prevede
l'internalizzazione del business assicurativo 'vita', già
avviata con l'acquisizione dell'intero capitale sociale
dell'altra jv bancassicurativa, Banco Bpm Vita da Covéa, e
l'attivazione di una partnership strategica con il Crédit
Agricole nella bancassicurazione danni e protezione.
A questo riguardo l'operazione risulta prodromica
all'esecuzione degli accordi con la banca francese, formalizzati
con un term-sheet lo scorso 22 dicembre. In tale ambito si
prevede l'acquisizione da parte di Credit Agricole delle due
società di bancassicurazioni 'danni', Banco Bpm Assicurazioni e
Vera Assicurazioni, nonché l'avvio di una partnership
commerciale della durata di 20 anni finalizzata al collocamento
di prodotti 'danni e protezione' attraverso le reti di Banco Bpm
e di Agos, la società di credito al consumo di cui sono
azionisti il Banco e l'Agricole e di cui è stata prorogato di
due anni, al 31 luglio 2025, il termine per l'esercizio
dell'opzione di vendita alla Banque Verte del 10% del capitale
di Agos Ducato, al prezzo concordato di 150 milioni.
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