Mediobanca ha concluso il
collocamento di un sustainable senior preferred bond da 500
milioni di euro, con scadenza a febbraio 2029 e un'opzione di
riacquisto dopo il quinto anno. Il prestito, prezzato a 99,831 e
che garantirà una cedola del 4,625%, ha registrato ordini per
oltre 1,7 miliardi, si legge in una nota di Piazzetta Cuccia.
Il nuovo prestito obbligazionario viene emesso a valere sul
green social e sustainability bond framework approvato lo scorso
giugno, e rappresenta la seconda emissione Esg effettuata dopo
il green bond inaugurale di settembre 2020, doppiando così gli
obiettivi del piano strategico 2019-23.
Al collocamento hanno partecipato i principali investitori
istituzionali del panorama europeo e la distribuzione del bond,
per il 74% al di fuori dell'Italia, conferma - si legge nella
nota - il ruolo consolidato di Mediobanca a livello
continentale.
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